Дата публикации:  11/07/2012

Немецкая промышленная группа Schaeffler, известный производитель подшипников под марками FAG и INA, разместила на Люксембургской фондовой бирже пятилетние еврооблигации, номинированные в евро, в объеме 300 миллионов со ставкой купона 6.75% годовых. Облигации были выпущены финансовым подразделением Schaeffler Finance BV (Нидерланды) с гарантией Schaeffler AG и его дочерних компаний. Учитывая высокий спрос на эти бумаги, первоначально предусматриваемая сумма в €200 млн. была увеличена до €300 млн. Вырученные средства пойдут на оптимизацию структуры капитала.

Фото: Schaeffler

Schaeffler AG оптимизирует структуру капитала за счет облигаций

Для компании этот заем не первый. В феврале Schaeffler AG разместила облигации на общую сумму €2 млрд. и получила €1.4 млрд. в виде кредитов от институциональных инвесторов. Деньги должны были пойти на рефинансирование задолженностей перед кредиторами, которые возникли после покупки контрольного пакета акций производителя автошин Continental AG в 2008 г.

Краткая справка

Schaeffler AG – управляющая компания, объединяет все активы образующие Schaeffler Group и доли Continental AG, которые принадлежат немецким миллиардерам Шеффлер.

Schaeffler Group – один из крупнейших в мире производителей подшипников и автокомплектующих. Владеет всемирно известными марками LuK (автокомпоненты), FAG (подшипники качения) и INA (подшипники качения и скольжения, системы линейного перемещения, компоненты двигателей). Штаб-квартира расположена в г. Херцогенаурах (Германия).  

В финансовом мире компания Schaeffler известна, прежде всего, большими долгами перед банками, возникшими после приобретения в 2008 г. мажоритарной доли в Continental AG.