Дата публикации:
10/02/2012
В конце января 2011 г.
Schaeffler AG, один из крупнейших в мире производителей
подшипников и автокомплектующих, успешно разместила обеспеченные
облигации, номинированные в евро и долларах, в объеме $2 млрд. Учитывая
чрезвычайно высокий спрос на эти бумаги, первоначально предусматриваемая
сумма в €1.0 млрд. была увеличена до €2.0 млрд.
Фото: Schaeffler
Schaeffler рефинансирует свои долги,
возникшие после покупки акций Continental AG
Выпуск облигаций
состоял из 2-х долларовых траншей и 2-х евротраншей. Две части
облигационного выпуска в евро составили в сумме €1.2 млрд., со сроком
обращения примерно 5-7 лет и с номинальным процентным доходом в 7.75% и
8.75% соответственно. Две части облигационного выпуска в долларах
составили в общем $1.1 млрд. Номинальный процентный доход по облигациям
пятилетнего и семилетнего долларовых траншей - 7.75% и 8.5%
соответственно. Облигации были выпущены финансовым подразделением
Schaeffler Finance BV (Нидерланды) с гарантией
Schaeffler AG и его дочерних компаний.
Облигационный выпуск
представляет собой ключевой элемент соглашения о рефинансировании на
сумму €8.0 миллиардов, которое компания Schaeffler AG
внесла в банки-кредиторы 27 января 2012 года. Успешный выпуск облигаций,
являющийся первой основной частью новой концепции рефинансирования, был
осуществлен быстрее, чем это ожидалось. Чистая выручка по облигационным
займам будет использоваться для того, чтобы погасить существующие ныне
кредиты. Это, в свою очередь, приводит к улучшению процесса возвращения
текущих долговых обязательств.
Краткая справка
Schaeffler AG
– управляющая компания, объединяет все активы образующие
Schaeffler Group и доли Continental AG,
которые принадлежат немецким миллиардерам
Шеффлер.
Schaeffler
Group – один из крупнейших в мире производителей подшипников и
автокомплектующих. Владеет всемирно известными марками LuK
(автокомпоненты), FAG (подшипники качения) и
INA (подшипники качения и скольжения, системы линейного
перемещения, компоненты двигателей). Штаб-квартира расположена в г.
Херцогенаурах (Германия). Частная компания, контролируется немецкой
семьей Шеффлер, так же являющаяся крупнейшим акционером
Continental AG, производителя автомобильных шин и компонентов.
В финансовом мире компания Schaeffler
известна, прежде всего, большими долгами перед банками, возникшими после
покупки в 2008 г. мажоритарной доли в Continental AG.
Schaeffler стал акционерным обществом
Schaeffler сообщает о росте продаж в I полугодии и прогнозах на весь год |
 |