Дата публикации: 06/12/2015
Шведский производитель подшипников SKF закрыл
на Люксембургской фондовой бирже размещение семилетних необеспеченных
еврооблигаций в объеме 500 млн. евро с фиксированной ставкой купона
1.625% годовых. Вырученные средства пойдут на рефинансирование текущих
задолженностей через выкуп частей ранее размещенных бондов со сроком
погашения в 2018 г. и 2019 г. со ставкой купона в 3.875% и 1.875%
соответственно.
Фото: SKF
Главный финансовый директор SKF Кристиан Йоханссон: “Мы очень рады
что завершили сделку, которая достигла самой низкой купонной ставки
когда-либо для публичных семилетних еврооблигаций среди шведских
корпоративных бумаг”
Новые облигационные бумаги занесены в
официальный список Люксембургской фондовой биржи и допущены к торгам. В
размещение облигаций участвовали банки Citigroup, Bank of America
Merrill Lynch, Deutsche Bank и SEB, а также Banca IMI.
Несмотря
на относительно низкие рейтинги кредитоспособности Moody's Baa1 и
Standard&Poor's BBB, SKF удалось привлечь деньги за очень малые 1.625%
годовых, являющиеся исторически низкой ставкой для шведских семилетних
корпоративных бумаг. Как считают аналитики, такое стало возможным,
прежде всего, благодаря возможностями компании генерировать солидные
положительные свободные денежные потоки, даже во время процесса
серьезной реструктуризации.
SKF разместила евробонды на сумму €500 млн. |
 |